Guarde todos os dados pessoais e dados de contacto do cliente.

O sistema verifica automaticamente se o telefone tem o formato correto. Se assim for, o número passa a verde.

Se tiver leitor de cartões, pode adquirir o certificado Zappy. Assim, ao inserir o cartão, a Ficha de Cliente fica automaticamente preenchida.

Todas as respostas dadas aos pedidos de consentimento (autorizo ou não autorizo) são apresentadas na ficha de cliente.

O sistema verifica automaticamente se o NIF do cliente é válido ou inválido.

Pode definir um texto específico que aparece em todas as faturas de determinado cliente.

Pode definir um texto específico que aparece em todas as marcações de determinado cliente.

Todas as Fichas de Tratamento ou Fichas de Anamnese ficam associadas à respetiva ficha de cliente.

Pode ainda anexar fotografias, exames ou outros ficheiros PDF.

A cada cliente, podem ser atribuídos um ou vários segmentos, com por exemplo: Parceria X, Campanha Y, Cliente VIP, etc. Posteriormente, pode enviar campanhas a segmentos específicos.

Muitas vezes os profissionais perguntam "Como nos conheceu?". O registo da origem do cliente é fundamental para saber 1) em que canais deve continuar a apostar e 2) quem recomenda mais clientes.

Pode associar a cada cliente uma próxima tarefa, a data da mesma, e o respetivo estado. Esta funcionalidade é útil nos negócios com equipas comerciais a acompanhar o cliente.

Dentro da Ficha de Cliente, pode consultar todas as marcações anteriores e futuras, imprimir a lista ou enviar por e-mail ao cliente.

Pode gerir os packs adquiridos e enviar ao cliente, por e-mail, o estado dos mesmos (n.º de sessões utilizadas, n.º de sessões disponíveis, etc)

Pode ver todas as vendas realizadas, abrir faturas, imprimir, emitir um Talão de Oferta ou uma Nota de Crédito.

Se o cliente tiver dívidas, no topo da Ficha de Cliente aparece um alerta a vermelho com o valor pendente.

Sempre que necessário, pode enviar um convite para o cliente instalar a App de Clientes.

Pode procurar por vários campos, para que seja fácil e rápido encontrar uma ficha.

Se já tiver uma base de dados de clientes, o Zappy ajuda-o(a) a importar para a sua conta a lista de clientes com todos os campos relevantes.

Sempre que necessário, pode exportar a base de dados de clientes em formato CSV ou Excel.

Se um cliente estiver duplicado, pode selecionar ambos os nomes e escolher "juntar clientes" numa ficha única. O sistema faz o trabalho por si.

Todos os dados dos clientes pertencem exclusivamente ao seu negócio. O Zappy não partilha, reutiliza nem contacta os seus clientes para promover outros serviços ou negócios concorrentes.